MAQUINARIA AGRICOLA - I TRIMESTRE 2017



A continuación analizaremos la evolución en las ventas de maquinaria agrícola -integrante del complejo metalmecánico, y uno de los principales segmentos de la industria argentina de bienes de capital- durante el IT2017, las cuales se configuran como una variable capaz de reflejar el devenir del nivel de actividad del sector fierrero, en virtud de que alrededor del 80% de la producción nacional se destina al mercado interno.

La maquinaria agrícola es factible de subdividirse en cuatro grandes categorías: cosechadoras, tractores, sembradoras e implementos (contándose entre estos últimos: cabezales para cosechadoras, acoplados tolva, pulverizadores autopropulsados y de arrastre, implementos para labranza primaria, rastras, cultivadores, fertilizadoras y rastrillos, etc.).

La demanda doméstica, y consecuentemente la producción local -que abasteció en promedio al 86% del mercado entre 2014/15-, se encuentran íntimamente relacionadas a la coyuntura de la producción agrícola, así como a los márgenes de rentabilidad promedio de los productores.

El núcleo productivo fierrero se ubica en las provincias de Santa Fe (44%), Córdoba (24%) y Buenos Aires (21%)[31]. Los principales demandantes de maquinaria agrícola son los contratistas de servicios (60%) y los productores (40%) -que incorporan estos bienes de capital para utilizar en su unidad económica o bien para erigirse, en paralelo, como contratistas-.

1.               Evolución del mercado de Maquinaria Agrícola en Argentina al IT2017

Durante el IT2017 (cuando se desarrolló el epílogo de la cosecha fina, de la siembra gruesa, y parte de la cosecha gruesa), las ventas de maquinaria agrícola continuaron en la senda de crecimiento que se ha venido observando desde 2016, tras las el derrape sectorial de 2014/15: alcanzaron las 4.266 unidades, con un alza del +40,7% interanual (por $ 5.740 millones; +88,8% i.a.), de las cuales el grueso fueron de origen nacional (76,8% considerando cosechadoras, tractores e implementos -no se tiene el dato de la magnitud exacta al no disponerse de la información de las ventas de sembradoras por origen-). En lo que respecta al detalle por segmento, se tiene que dicho incremento se sostuvo en los relevantes aumentos registrados en todas las categorías, a saber: I) en los albores de la trilla gruesa 2016/17 -que vislumbra un gran aumento en maíz y girasol, y una suba no menor en soja- la venta de cosechadoras fue de 344 unidades (+24,6% i.a.), con una proporción de nacionales del 62,5% -no obstante, el alza de las ventas de origen importado superó holgadamente a las de producción nacional-; y si bien representaron sólo el 8,1% del total de unidades vendidas, dado su valor y envergadura, explicaron el 35,6% de la facturación; II) la venta de tractores se elevó a 1.664 unidades (+74,8% i.a.), en un 83,8% de origen nacional, aunque reiterándose el mayor aumento relativo de los importados respecto a los nacionales; además, estas máquinas -el segmento más dinámico del trimestre- concentraron el 39,4% de la demanda (33,2% de la facturación), sosteniendo su peso en el mercado y erigiéndose como la maquinaria más vendida -en unidades físicas (si se omite a los implementos)-; III) las sembradoras (en las postrimerías de la promisoria siembra gruesa 2016/17, y previo al inicio de la fina 2017/18 en el corto plazo -que augura una nueva suba en trigo-) reflejaron un importante incremento, con 218 unidades (+23,9% i.a.): aunque no se dispone del dato desglosado, las sembradoras de producción nacional hegemonizan notoriamente el segmento; por su parte, representaron el 5,2% de las unidades vendidas (6,0% de la facturación); IV) por último, los implementos tuvieron una suba del +25,0% i.a. (2.000 unidades; 84,1% de origen nacional); representaron el 47,3% del mercado y el 25,3% de la facturación.

Cuadro 28: Venta de Maquinaria Agrícola, por categoría (IT2016-2017). En unidades y millones de pesos corrientes.

Fuente: Elaboración GERES en base a INDEC.

Así, se tiene que en 2017 el sector de maquinaria agrícola continúa experimentando una creciente y sostenida reactivación, nutrida de la mejora de parte importante del nivel de actividad agrícola desde 2016 (aunque fue el mejor primer trimestre desde 2011, no obstante el mercado aún se encuentra por debajo del nivel alcanzado entre 2004/08, cuando promedió anual de 5.539 unidades en idéntico período).

Gráfico 20: Ventas de Maquinaria Agrícola -trimestral-, por segmento (2004/16). En unidades.

Fuente: Elaboración GERES en base a INDEC.

2.               La producción de Maquinaria Agrícola en 2016

Corroborando en líneas generales los postulados anteriores, en forma reciente el instituto estadístico oficial publicó datos precisos sobre la producción sectorial, aunque acotados al 2016. Allí se aprecia que la producción fierrera se incrementó un destacado +22,0% i.a. en el período, con un total de 15.167 unidades fabricadas (2015: 12.429): este crecimiento se robusteció principalmente en la producción de sembradoras (+76,6% i.a.; 2.027 unidades) y cosechadoras(+18,8% i.a.; 642 unidades); en tanto, la de tractores (+7,4% i.a.; 5.370 unidades), se derrumbó -27,9% i.a. en el IVT2016 -luego de crecer +26,6% i.a. en el acumulado a sep.2016-, mientras que los implementos mantuvieron su senda positiva (+24,1% i.a.; 7.118 unidades).

Cuadro 29: Producción de Maquinaria Agrícola, por categoría (2015-2016). En unidades.

Fuente:Elaboración GERES en base a INDEC.

 

[31] Principales departamentos productores por provincia: I) Santa Fe: Belgrano, Caseros, Castellanos y Las Colonias. En Belgrano se ubica el denominado “triángulo productivo de maquinaria agrícola”, ubicado en las localidades de Las Parejas, Las Rosas y Armstrong; II)Córdoba: Marcos Juárez, San Justo, Unión, Río Segundo y Juárez Celman; III) Buenos Aires: Chivilcoy, Carmen de Areco, 9 de Julio, Tandil y Olavarría.