SECTOR AGRÍCOLA - II TRIMESTRE 2016



A continuación nos sumergiremos en el epílogo de la cosecha gruesa 2015/16 y de la siembra fina 2016/17.

 

1. Granos Finos - Cultivos de Invierno

I) Trigo: a fines de agosto culminó la siembra 2016/17, marcada por un relevante retraso en la implantación dada la notable demora en la cosecha sojera, así como por el estado de los caminos rurales, y los excesos hídricos y la falta de piso presentes en las principales regiones productoras (cuestiones que dificultaron la realización de las labores  y el avance fluido de las sembradoras, impidiendo a su vez concretar la intención de siembra vigente al inicio de la campaña, principalmente en provincia de Buenos Aires). En las zonas primicia de la Región Norte (29,6% del área nacional) las siembras tuvieron lugar entre fines de mayo y fines de julio, totalizando 1,27 millones de ha (+14,9% interanual; 2015/16: 1,1 millones); se verificaron alzas en todas las zonas, destacándose principalmente el centro-norte de Córdoba (tercera región triguera del país) y el NEA. En la Región Centro (42,0% del área), las labores se prolongaron desde junio hasta mediados de agosto, acumulándose una superficie de 1,8 millones de ha (+26,6% i.a.; 2015/16: 1,43 millones); el hectareaje triguero aumentó en toda la región, principalmente en Zona Núcleo -donde el control de napas y malezas revistió un incentivo importante para la implantación- y norte pampeano-oeste bonaerense (entre ambas zonas concentran el 78,9% de las 380.000 ha en las que aumentó el área en esta campaña). Luego, en los núcleos trigueros de la Región Sur (28,4% del área), la siembra se dio entre junio y fines de agosto, implantándose 1,22 millones de ha (+14,6% i.a.; 2015/16: 1,07 millones); las mayores alzas se dieron en centro-sudeste bonaerense.

Así, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) la siembra triguera 2016/17 fue de 4,3 millones de ha, con un notorio incremento del +19,4% i.a. (2015/16: 3,6 millones), confirmándose los factores económicos (alza de la rentabilidad vía quita de retenciones y devaluación, y eliminación del “cepo triguero exportador”) y agronómicos (rotación de cultivos, absorción del exceso de humedad de los suelos, cobertura) que se esperaban impulsen la siembra del cereal. Por su parte, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) la siembra totalizó 4,6 millones de ha (+17,9% i.a.; 2015/16: 3.9 millones), mientras que la estimación oficial del Ministerio de Agroindustria (MAI) indicó un área de 5,19 millones de ha (+18,8% i.a.; 2015/16: 4,37 millones).

 

II) Cebada: la siembra 2016/17 inició a mediados de junio, y, en el marco de un gran retraso interanual -como ocurrió en el trigo-, a mediados de agosto aún se encontraba sin finalizar, restando implantar los últimos cuadros de las principales regiones productoras, en el sur del área agrícola nacional (ya sobrepasado el cierre de la ventana óptima de siembra). En los núcleos cebaderos de la Región Sur (80,2% del área sembrada promediando agosto), la intención de siembra final fue de 0,77 millones de ha (-20,6% i.a.; 2015/16: 0,98 millones); luego de haberse incrementado notoriamente en la campaña anterior, resultaba esperable esta relevante mengua en el área de las principales zonas cebaderas (-191.000 ha en el sur bonaerense) ante el renovado avance triguero. Por su parte, en el norte pampeano-oeste bonaerense (tercera región cebadera en superficie) tuvo lugar una merma del -25,0% i.a. en el área, también en virtud del reemplazo de cebada por trigo en la rotación. Finalmente, el retraso en las labores impidió alcanzar la intención de siembra original, que de acuerdo a BCBA será de 0,95 millones de ha (-20,8% i.a.; 2015/16: 1,2 millones[19]); según MAI, el área sumará 1,0 millones (-32,0% i.a.; 2015/16: 1,47 millones).

 

2. Granos Gruesos - Cultivos de Verano

III) Girasol: en lo que hace a la siembra 2016/17 de la oleaginosa a priori se prevé un muy relevante incremento interanual. Entre los factores que impulsarán las siembras resulta factible ubicar: I) la mejora en la rentabilidad, post devaluación y quita de retenciones; II) la existencia de áreas -en NEA y Buenos Aires- que quedaron sin sembrar con trigo y puede ocupar el girasol; III) la buena dotación hídrica; IV) su mayor resistencia a la escasez pluvial, al preverse un año Niña; V) los buenos precios ante el alza de la demanda mundial (ante la que Argentina se erige como el único gran productor capaz de dar respuesta, por sobre Ucrania). En contrapartida, la intención de siembra podría verse erosionada por lo siguiente: I) los excesos hídricos imperantes en la Región Sur; II) la disponibilidad de semilla; III) la competencia con el maíz, cultivo que aumentaría en una cuantía no menor su superficie, luego de las políticas económicas aplicadas sobre el agro por el nuevo gobierno nacional a poco de su asunción. La siembra dio inicio a comienzos de agosto en las regiones primicia de los núcleos girasoleros del NEA y centro-norte santafesino (donde principalmente se esperan los mayores aumentos en hectareaje). En estas circunstancias, según BCBA la siembra 2016/17 abarcará 1,6 millones de ha (+31,1% i.a.; 2015/16: 1,22 millones).

 

IV) Maíz: la cosecha de maíz 2015/16, próxima a finalizar, en estos meses ha venido ostentando un sostenido retraso, en virtud de: I) la preeminencia de las siembras tardías o de segunda ocupación (60%) por sobre las tempranas (40%); II) la cuestión climática, los excesos hídricos, la falta de piso y el penoso estado de los caminos rurales[20] demoraron categóricamente la cosecha gruesa, en el marco de lo cual los productores priorizaron la trilla sojera. Así, a fines de agosto, en la Región Centro (50,0% del área nacional) se cosechó el 95,2% de la superficie apta, obteniéndose 14,5 millones de tn (54,9% de la cosecha, a la fecha), con un rinde promedio de 87,7 qq/ha; sobresale el aumento en la productividad que se vienen obteniendo en el sur cordobés (elevándose a 87,6 qq/ha) y norte pampeano-oeste bonaerense (92,0 qq/ha), siendo la zona con mayor rinde -a pesar de disminuir -7,2% i.a.- la Zona Núcleo Maicera (92,4 qq/ha). En la Región Norte (37,6% del área) se llevaba trillado el 91,6% del hectareaje cosechable, con una producción acumulada de 8,7 millones de tn (33,0% de lo cosechado) y un rinde de 72,9 qq/ha; se destaca el alza de los rindes en la importante zona maicera del centro-norte cordobés (86,8 qq/ha).

En este marco (en una campaña cuyas expectativas iniciales de producción se elevaron a raíz de los buenos rindes en los cultivos tardíos, así como por la incorporación al maíz comercial de cuadros originalmente implantados como doble propósito -ante la buena coyuntura de precios-) según BCBA la cosecha alcanzará a 28,0 millones de tn (-0,7% i.a.; 2014/15: 28,2 millones). En paralelo, BCR estima una trilla de 27,0 millones de tn (-2,5% i.a.; 2014/15: 27,7 millones), mientras que MAI prevé un volumen de 39,8 millones de tn (+17,7% i.a.; 2014/15: 33,8 millones).

 

V) Soja: la cosecha sojera 2015/16, que se prolongó entre marzo y mediados de agosto, sufrió un gran impacto derivado de la cuestión climática y de la falta de infraestructura hídrica y vial, acarreándose un enorme retraso interanual en la trilla, así como considerables pérdidas de área y rinde. A lo largo de las principales zonas productoras del centro del país, en especial, las muy abundantes lluvias de otoño generaron excesos hídricos, demora en la cosecha por imposibilidad de acceso a los lotes -dada la falta de piso en los campos y la deplorable condición de los caminos rurales-, pérdida de superficie y producción por inundaciones y abandono de lotes, apertura de vainas y brotado y/o pérdida de granos por excesiva humedad, y relevante caída en los rindes: lo anterior provocó pérdidas de superficie por 1,65 millones de ha (8,2% del área sembrada), lo cual junto a la merma de rindes, condicionó radicalmente la producción -disminuyendo en 4,0 millones de tn respecto al potencial inicial, según consignó BCBA-. En la Región Centro (55,7% del área nacional) la producción fue de 34,8 millones de tn (-10,6% i.a.; 2014/15: 39,0), concentrando el 62,2% de la trilla total con un rinde de 33,5 qq/ha (-7,7% i.a.; 2014/15: 36,7): la principal productora fue la Zona Núcleo, aunque con caídas interanuales del -14,3% en los rindes y del -21,6% en la cosecha; además, se destaca la merma acaecida en Entre Ríos, a la vez que sobresale notoriamente la zona del norte pampeano-oeste bonaerense, la cual sostuvo a la producción global al obtener el mayor rinde nacional (36,5 qq/ha; +20,1% i.a.) y un alza notable en la producción (+46,8% i.a.; 7,8 millones de tn), erigiéndose así como la segunda región productora del país (13,9% del total) detrás de la Zona Núcleo. En la Región Norte (29,7% del área) la cosecha fue de 13,7 millones de tn (-20,4% i.a.) -24,5% de la cosecha- con un rinde de 26,2 qq/ha (-13,3% i.a.): las zonas más afectadas fueron el centro-norte cordobés y santafesino, con elevadas pérdidas de rinde que redujeron la producción en términos interanuales, pese a haber ganado superficie; obtuviéronse también alzas en los rindes en NOA y NEA. En la Región Sur (14,6% del área) se registraron rindes récord, logrando un volumen de producción que compensó en parte las mermas acaecidas en centro y norte del país.

De esta forma, según BCBA la cosecha totalizó 56,0 millones de tn (-7,9% i.a.; 2014/15: 60,8 millones) con un rinde de 30,4 qq/ha (-4,7% i.a.; 2014/15: 31,8): pese a esta caída, fue la segunda mejor campaña sojera de la historia, detrás del récord de 2014/15. BCR estimó un volumen de 55,3 millones de tn (-8,0% i.a.; 2014/15: 60,1 millones), mientras que MAI hizo lo propio en 58,8 millones de tn (-4,2% i.a.; 2014/15: 61,4 millones).

 

VI) Sorgo: la cosecha inició en marzo, concluyendo con retraso en  agosto; las principales demoras se originaron en los excesos hídricos, la falta de piso, la elevada humedad de los granos y la prioridad que adquiere la cosecha de los granos gruesos de mayor relevancia. En los núcleos sorgueros de la Región Norte (57,4% del área nacional) la cosecha fue de 1,86 millones de tn (54,7% de la cosecha) con un rinde de 42,7 qq/ha, cayendo ambas variables levemente respecto a 2014/15; se destaca el NEA, principal zona productora del país con el 23,5% del hectareaje sorguero (en donde el alza en área y rinde derivó en un aumento del +6,0% en la cosecha), mientras que en los núcleos del centro-norte cordobés y santafesino se verificó una merma en la productividad. En la Región Centro (31,2% del área) se trillaron 1,19 millones de tn (35,0% del total) con un rinde de 50,1 qq/ha; al igual que en el norte, excesos hídricos, desgrane, vuelcos y ataques de aves demoraron la cosecha, erosionando los rindes (especialmente en Entre Ríos, San Luis y Zona Núcleo, regiones en donde la conjunción de caída de rinde y superficie redujo la producción). Así, en una campaña donde se perdió el 10,3% de lo sembrado, BCBA estimó una cosecha de 3,4 millones de tn (-2,9% i.a.; 2014/15: 3,5 millones), con un rinde de 44,6 qq/ha; por su parte, MAI informó 3,0 millones de tn (-3,2% i.a.; 2014/15: 3,1 millones).

 

 

3. Campaña 2015/16: la caída en la cosecha de soja y trigo empuja a la producción agrícola a una baja del -4,2%

La cosecha 2015/16 de los seis cultivos principales fue de 105,0 millones de tn, denotando una caída no menor del -4,2% i.a. (2014/15: 109,6 millones de tn): 4,6 millones de tn menos que en 2014/15; no obstante, al cierre de la cosecha gruesa se evidenció una reducción en la merma esperada, en virtud de que los buenos rindes de los maíces tardíos y de segunda elevaron la producción del cereal.

Esta caída en la producción agrícola se sustentó principalmente en lo acaecido con la soja y el trigo: no obstante haberse obtenido la segunda mayor cosecha de la historia (y sosteniéndose por lejos como el cultivo hegemónico al concentrar el 53,3% de la producción), los notables excesos hídricos que afectaron la recolección de la oleaginosa impulsaron a una baja relevante en la cosecha; en tanto, el trigo sufrió una nueva merma en su volumen trillado, consecuentemente de la reiterada reducción de su superficie. En forma opuesta, sólo la cebada -en función de mayores siembras y de los excelentes rindes obtenidos- elevó radicalmente su producción (la segunda mayor de la historia, detrás de 2012/13), mientras que la de girasol se mantuvo sin cambios y la de sorgo se redujo levemente.

 

Cuadro 14: Cultivos seleccionados. Superficie sembrada (en ha) y Producción (en tn), distribución porcentual y variación interanual. Campañas 2013/14, 2014/15 y 2015/16.

Fuente: Elaboración GERES en base a datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

 

En paralelo, considerando un conjunto de otros quince cultivos de menor relevancia relativa, entre los que se destacan -en función de su nivel de producción y superficie- el arroz, el maní, el algodón y la avena, se tiene que en 2015/16 la producción de aquéllos totalizó unas 4,7 millones de tn (-8,8% i.a.; 2014/15: 5,2 millones) en un área de 3,4 millones de ha (-6,9% i.a.; 2014/15: 3,7 millones). Así, a nivel agregado la cosecha 2015/16 suma 109,7 millones de tn (-4,4% i.a.; 2014/15: 114,8 millones) en una superficie de 34,0 millones de ha (-2,0% i.a.; 2014/15: 34,7 millones).

 

Cuadro 15: Otros Cultivos. Superficie sembrada (en ha) y Producción (en tn). Campañas 2014/15 y 2015/16.

Fuente: Elaboración GERES en base a datos del Ministerio de Agroindustria, Bolsa de Cereales de Córdoba y BCBA.

 

 

Granos Gruesos / Cultivos de Verano -COSECHA Campaña 2015/16- (al 25/08/2016)

 

 

 

 

 

Granos Gruesos / Cultivos de Verano -SIEMBRA Campaña 2015/16- (al 25/08/2016)

 

 

Fuente: Elaboración GERES en base a datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

[19] BCBA corrigió al alza su estimación de la cosecha de cebada 2015/16: 4,8 millones de tn (+68,4% i.a.).

[20] Según expertos de la Asociación Argentina de Carreteras, el 70% de la extensa red de 400.000 km de caminos rurales de tierra se encuentra en estado calamitoso. “Alertan que el 70% de los caminos rurales está en estado de abandono”. Diario Clarín, 21/07/2016.